Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen işlem, başta Körfez ülkeleri ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki kurumsal yatırımcılardan yoğun talep aldı.

Başlangıçta belirlenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan işlem kapsamında toplam talep 1 milyar 850 milyon doların üzerine çıktı.

İhraç büyüklüğü tavan seviyeye ulaştı

Yoğun yatırımcı ilgisi sonrası sukuk ihracının büyüklüğü hedeflenen üst limit olan 650 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İşleme yaklaşık 100 uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcı katıldı. Yatırımcı kitlesinin büyük bölümünü ise küresel fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetim kuruluşları oluşturdu.

Körfez ve İngiltere öne çıktı

Sukuk ihracındaki tahsisat dağılımında Körfez ve Orta Doğu bölgesi ilk sırada yer aldı. Açıklanan verilere göre; Yüzde 49’luk bölüm Körfez ve Orta Doğu yatırımcılarına,
Yüzde 40’lık kısım İngiltere merkezli yatırımcılara,
Yüzde 7’lik pay Avrupa’daki yatırımcılara ayrıldı.

Kalan bölüm ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara tahsis edildi. Yüzde 7,75 getiri oranı işlem, yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla tamamlandı.

Şirketten yapılan değerlendirmede, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen elde edilen yüksek talebin hem Emlak Konut’un mali yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni gösterdiği ifade edildi. Ayrıca güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun da başarılı şekilde yönetildiği vurgulandı.

200 milyar TL’yi aşan aktif büyüklük

Şirketin 200 milyar TL’nin üzerindeki net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla uluslararası yatırımcıların yakın takibinde olduğu belirtildi.

Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan kaynakla birlikte Emlak Konut’un finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve büyük ölçekli projeleri için alternatif finansman modellerini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.