Gayrimenkul geliştirme sektöründe 45 yıllık geçmişe sahip Bakırcı GYO, halka arz sürecini başlattı. İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda şirketin toplam 2 milyar 159 milyon 310 bin TL kaynak sağlaması hedefleniyor.

Talep toplama 26 Ağustos’ta tamamlanacak

Halka arzda pay başına 12,93 TL sabit fiyat uygulanacak. Şirketin çıkarılmış sermayesi 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilirken, 167 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

Payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yüksek talepte bulunacak yurt içi yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

9,2 milyar TL’lik portföy

1981 yılında kurulan Bakırcı Grubu’nun gayrimenkul deneyimini sermaye piyasalarına taşıyan şirket, bugün İstanbul ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 9,2 milyar TL değerinde bir portföye sahip.

Portföyde konut projelerinin yanı sıra ticari gayrimenkul, otel, öğrenci yurdu ve lojistik yatırımları bulunuyor. Şirket bugüne kadar grup bünyesinde 85’in üzerinde proje geliştirirken, 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanına ve 5 binden fazla teslim edilmiş bağımsız bölüme ulaştı.

Halka arz gelirinin yüzde 90’ı projelere ayrılacak

Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 90’ını proje finansmanında kullanmayı planlıyor. Yeni gayrimenkul yatırımları, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile devam eden projelerin finansmanı öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Bakırcı GYO ayrıca dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmayı hedefliyor.

Dört projede 2027 teslimi hedefleniyor

Şirketin devam eden yatırımları arasında Bakırcı Zenit Topkapı, Bakırcı Kaya Residence, Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ve Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi bulunuyor.

Projelerin büyük bölümünün 2027 yılında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Bakırcı GYO, tamamlanan yatırımlardan elde edilecek satış ve kira gelirlerini yeni projelerin finansmanında kullanmayı hedefliyor. Şirketin paylarının Katılım Endeksi kriterlerini karşıladığı da belirtildi.